Nadat Jennifer op school iets gehoord heeft over magie, begint ze steeds meer te vermoeden dat haar moeder, die altijd in haar kruidentuin bezig is, een heks is. Op een dag komt ze in de bibliotheek een boek tegen met toverdrankrecepten. Er staat ook een recept in voor een drankje waarmee je in een vleermuis verandert. Met de hulp van haar moeder, haar onderwijzer en haar vliegkunst slaagt ze erin enkele beoefenaars van zwarte magie, die hun zakken vullen van de spaarcenten van nietsvermoedende mensen, te ontmaskeren.